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CFi.CN讯：数据显示，当前全国25省电厂库存低于去年同期近950万吨，处于显著低位；节后港口与产地煤价已稳定回升，大秦线秋季检修叠加民营煤矿安监趋严，供应恢复慢于预期。近期机构研报指出，北方供暖季来临带动电厂补库，10月虽电力耗煤环比回落，但冬储刚性需求形成价格底部支撑。研报认为，在安全整改未完成前，国内煤矿复产节奏偏慢，增量释放有限；进口煤受印尼配额及干旱制约，补充作用微弱。低库存 补库刚需 供给弹性不足，构成煤价上行的核心逻辑。研报推荐高现货弹性标的如潞安环能、兖矿能源，以及龙头陕西煤业、中国神华，逻辑在于其业绩对煤价上涨敏感度高、兑现确定性强。焦煤短期弱稳，但吕梁等地复产受限，供应修复缓慢，山西焦煤等受益供给收缩标的亦被点名。
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