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CFi.CN讯：航材股份2026年半年报显示，营收13.38亿元、归母净利润2.32亿元，同比分别微降1.68%和17.69%。毛利率下滑6.09个百分点至25.86%，主因产品价格调整、结构变化及人民币升值。但分项数据亮点突出：航空成品件收入增长4.4%，海外业务收入大增44%至1.3亿元；在手订单达21.45亿元，其中超六成将于下半年交付，业绩确定性高。
近期机构研报指出，公司民机业务正加速落地——钛合金中介机匣已配套两型国产发动机，密封剂进入商飞合格物料清单，风挡玻璃适航认证临近完成。研报认为，军工与民机双轮驱动格局正在成型，技术转民打开长期成长天花板。
研报指出，2026—2028年净利润预计复合增速达26%，估值从45倍降至28倍，盈利修复与订单兑现有望驱动股价重估。短期利润承压不改中长期逻辑，核心看点在于民机放量节奏与订单转化效率。
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